O compositor Hermeto Pascoal recebe Joyce em sua casa, no bairro de Bangu. Adil Tiscatti, um dos muitos músicos influenciados por Hermeto, também é entrevistado. No sarau, Paulo e Daniel Jobim (filho e neto de Tom) tocam bossa nova com a cantora Lisa Ono, uma nissei que popularizou esse gênero musical no Japão. Entrevista no Teatro Rival com a atriz Ângela Leal e a dupla de músicos Sá e Guarabyra.